赤峰黄金(600988)9月5日晚公告，公司拟发行股份购买赵美光、瀚丰中兴、孟庆国持有的瀚丰矿业100%股权。本次交易完成后，赤峰黄金将直接持有瀚丰矿业100%股权。瀚丰矿业100%股权交易价格为5.1亿元，按照发行价格3.96元/股计算，赤峰黄金拟发行1.29亿股支付全部交易对价。
另外，赤峰黄金拟向不超过10名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集不超过5.1亿元配套资金，将用于天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目、上市公司偿还银行借款和补充流动资金、支付本次交易相关税费及中介机构费用。
需要指出的是，赤峰黄金本次发行股份购买资产的交易对方为赵美光、瀚丰中兴、孟庆国，其中赵美光为公司控股股东、实际控制人，瀚丰中兴为赵美光担任执行事务合伙人、赵美光及其配偶李金阳持有100.00%出资份额的合伙企业，因此本次交易构成关联交易。
赵美光、瀚丰中兴、孟庆国承诺，瀚丰矿业在2019年、2020年和2021年三个会计年度扣非归母净利润应分别不低于4211.15万元、5088.47万元、6040.03万元。瀚丰矿业的采矿权资产在业绩承诺期实现的扣非净利润应分别不低于4098.87万元、4101.64万元及3619.10万元。
赤峰黄金主营业务为黄金勘探、采矿、选矿和冶炼。需要指出的是，赤峰黄金2015年以来的历次收购均围绕有色金属采选及资源综合回收利用行业进行。先后收购了雄风环保、广源科技、MMGLaos等三家公司，赤峰黄金有色金属采选及资源综合回收利用产业链已初具规模，在这个产业链上整合了黄金采选、铜采选、铋银金钯等多种稀贵金属回收利用、废弃电器电子产品拆解等业务板块。
瀚丰矿业主要经营地位于吉林省延边朝鲜族自治州，根据《全国矿产资源规划（2016－2020年）》，瀚丰矿业2项采矿权、2项探矿权所在的“吉林天宝山－开山屯”区域为“重要矿产资源重点勘查区—铅锌矿”，该区域成矿地质条件优越，是重要的多金属矿化集中区。
据了解，通过本次收购瀚丰矿业，赤峰黄金将获得较为成熟的与铜铅锌钼矿采选业务相关的完整产业链，可以迅速扩大铜铅锌钼业务品种的规模，改善矿产采选业务集中于黄金的情况，分散单一资源品种价格波动的风险。本次交易完成后，赤峰黄金将增加铜铅锌钼等有色金属矿的储量规模和采选能力，可以缓解赤峰黄金后续资源的接续压力，增加上市公司有色金属年产量，增加赤峰黄金有色金属矿的储量规模。
另外，赤峰黄金本次收购的瀚丰矿业为已投产的成熟矿山，随着未来瀚丰矿业产能的逐步扩大，瀚丰矿业的产量和盈利能力还将得到进一步提升，对上市公司盈利能力的贡献也将进一步增加。
赤峰黄金称，通过本次重组，上市公司将取得瀚丰矿业所属天宝山东风矿、立山矿的锌铅铜钼资源储量及两项探矿权；同时，瀚丰矿业所处的地理位置有利于后续通过资源勘查、资产并购等方式充分发掘邻近地区矿产资源，增大自身资源储量，增强可持续发展能力。上市公司的核心竞争力将得到进一步提升。
本文结束，希望能够帮助到大家!