6月17日，The RealReal 向美国证监会提交的最新文件显示，公司希望以 17美元至 19美元每股的价格出售 1500万股股票，据此公司的估值将达到 15亿美元。
包括承销商的 225万股可选股份在内，The RealReal 最多能够筹集到 3.28亿美元的资金。IPO 结束后，公司将拥有 8270万股流通股。
据悉，IPO 结束后，公司创始人兼首席执行官 Julie Wainwright 将会继续持有 610万股公司股票。如果以 18美元每股的价格计算，这些股票的总价值为 1.1亿美元。
本次交易的主要承销商包括：瑞士信贷（Credit Suisse）、美银美林（BofA Merrill Lynch）、瑞士联合银行（UBS Investment Bank）、KeyBanc Capital Markets、Stifel 、 Cowen 和 Raymond James。
虽然 The RealReal 的业务一直处于上升阶段，也早已成为了美国首屈一指的二手奢侈品交易平台，但公司目前依旧处于亏损状态。此前公司向证监会提交的一份文件显示，2018财年，公司销售额同比增长 54.5% 至 2.07亿美元；净亏损同比扩大 45% 至 7580万美元。
公司在注册说明书（Registration Statement）中表示，选择 IPO 的主要原因是为了帮助公司的普通股进入公开市场，以此增加公司的曝光率，获得更多的资金，助力未来的业务发展。
为了抓住机会，更好的发展业务，他们正在扩大经营、增建基础设施、开发引进新的数字化技术，聘请更多的工作人员。公司预警，这些举措可能会比他们此前预期的成本更高，会带来更大的亏损，因此盈利情况在短期内不会得到改善。
